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时间:2020-04-24    点击量:9

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【宏观经济】

  1、工信部新闻发言人23日表示,我国现有25家企业的29种新状病检测试剂试盒获批上市,目前日产能合计500万人份。

  2、上海市发布《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》,提出从首发经济、夜间经济、品牌经济、免退税经济等“四个经济”促进消费。

  3、财政部等四部委23日发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,强调争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。

  4、工信部信息通信发展司司长闻库23日在国新办发布会上说,截至3月底,全国已建成5G基站达19.8万个,套餐用户规模超过5000万,5G手机终端连接超过2100万。今年将持续加快5G网络建设步伐,预计全年新建5G基站超过50万个。

  5、4月23日,工信部召开工业互联网行业应用推进会。工信部副部长陈肇雄强调,加快全光纤网络、5G网络建设,推进工业企业内网改造升级和对外联通,构建标识解析体系,建设国家工业互联网大数据中心,建立多层级全覆盖的网络安全保障体系,切实增强基础设施服务能力和安全可控水平。

  6、农业农村部组织召开全国农产品仓储保鲜冷链设施建设工作视频启动会,启动全国农产品仓储保鲜冷链设施建设,部署2020年重点工作。

  7、4月23日,人民银行上海总部召开上海房地产信贷工作座谈会。会议要求,坚持“房住不炒”定位,严禁以房产作为风险抵押,通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求,违规向购房者提供资金,影响房地产市场的平稳健康发展。  

  【股市要闻】

  1、本周以来多种稀土产品报价持续上调,镨钕氧化物累计涨幅0.58%。业内人士认为收储预期和缅甸出口政策有望支撑稀土价格。

  2、有消息称,美国证券交易委员会(SEC)就已向中国证监会发函,与证监会就双方配合对瑞幸咖啡进行彻查一事进行沟通。

  3、根据IDC最新预测报告,至2023年,Wi-Fi6在中国无线AP市场出货量占比中将超过90%。

  4、4月23日,华为以线上发布会形式面向全网发布HUAWEI HiCharger直流快充模块。

  5、北向资金23日净流入6.91亿元,消费行业蓝筹继续受青睐,美的集团、伊利股份分别获净买入4.1亿、3.12亿元。

  【机会情报】

  1、固体废物污染环境防治法将修订、提升行业景气

  十三届全国人大常委会第十七次会议将于26日至29日在北京举行,审议固体废物污染环境防治法修订草案。主要修订内容包括在生活垃圾前端环节推行和规范垃圾分类,加快建立使用者付费模式,并进一步加强危废监管。国盛证券杨心成认为,随着市场利率下降、国资入主、再融资新规出台、专项债总量扩容,环保企业融资环境已明显改善。今年是“十三五”最后一年,考核节点下预计环保新项目较多。

  2、MLCC龙头出货价上调20%、行业订单能见度延至第三季

  据台媒23日报道,台湾地区第二大、全球第五大MLCC生产商华新科近期将MLCC出厂价上调20%,以应对供应趋紧和成本提升。上月,另一巨头国巨已率先上调MLCC出厂价70%-80%。台湾业内分析,MLCC库存自去年底一直偏低,大陆下游企业复工后积极补库存却遭遇日本村田、TDK等行业巨头因疫情停产。需求方面,宅经济、远程办公学习带来的电脑、游戏机和服务器相关急单大举涌入。定价最为保守的华新科涨价,反映MLCC供货缺口正在扩大。

  3、国家区块链平台即将推出、相关公司受关注

  据媒体报道,作为引领全球经济数字化转型的宏伟战略的一部分,中国即将在国际上推出国家区块链平台。在国家信息中心的领导下,区块链服务网络(BSN)将于4月25日进入全球商用阶段。公司和软件开发人员将能够插入区块链服务网络,像组装乐高积木一样轻松地构建基于区块链的应用程序。区块链服务网络(BSN)是一个跨云服务、跨门户、跨底层框架,用于部署和运行区块链应用的全球性公共基础设施网络,由国家信息中心、中国移动、中国银联等共同发起。BSN致力于改变目前联盟链应用的高成本问题,以互联网理念为开发者提供公共区块链资源环境,依托已有网络资源和各省市数据中心,建立遍布全国的城市公共节点,形成服务全国的区块链服务平台。

  【公司要闻】

  重大事项>>>

  京威股份:与特斯拉开展业务合作,供应汽车外饰件产品。

  新筑股份:尚未签署内嵌式中低速磁悬浮系统的销售合同。

  西部资源:控股股东将引入新的合作方,公司实控人拟变更。

  再融资>>>

  博天环境:筹划非公开发行,可能导致公司控制权变更。

  中国化学:拟定增募资不超100亿元,将用于尼龙新材料项目、重点工程项目建设、偿还银行贷款。

  一拖股份:拟定增募资7亿元“补血”,控股股东全额认购。

  东杰智能:拟定增募资不超4.5亿元,用于偿还银行贷款及补充流动资金,发行对象为菁英投资、菁阳合伙、菁英股权管理的私募投资基金。

  业绩公告>>>

  硕世生物:一季度净利同比增671%,新冠检测试剂销量突增。

  韦尔股份:一季度净利4.45亿元,同比增800%。

  恒力石化:一季度净利21.43亿元,同比增324%。

  顺丰控股:一季度净利降28%,子公司与关联方拟共设物流地产基金。

  完美世界:拟10转5派2.4元,一季度净利增26.41%。

  中国人寿:一季度净利171亿元,同比降34%。

  中信银行:一季度净利144.53亿元,同比增9%。

  寒锐钴业:一季度净利2275.34万元,同比扭亏。

  增减持>>>

  博通集成:四名股东拟合计减持不超12%股份。

  宇信科技:爱康佳华拟减持公司4.057%股份。

  【全球数据】

  【期货数据】

  【特色数据】

  【早盘气象】

  综合来看,今日股市气象预期为阴。

30年资本市场老将,8000元起步至累计持股市值超数百亿。4月23日(周五)15:30 - 16:30,林园投资董事长林园做客新浪财经《私募直播间》,分享:未来10年,100%确定性机会在哪里?


  原标题:茅台创新高的背后:资产荒下核心资产风云再起

  □本报记者 牛仲逸

  4月23日,贵州茅台(1252.260, 0.00, 0.00%)股价再度刷新历史新高,上涨0.62%,报1252.26元。一直以来,贵州茅台被视为A股核心资产的领军人物。在大盘震荡之际,该股迭创新高,一方面与年报业绩稳健增长有关,更重要的是,在货币宽松、低利率环境下,市场出现资产荒,A股中核心资产自然成为资金首选标的。

  核心资产再回首

  2017年,“核心资产”开始逐步进入A股投资者视野,当时有机构对核心资产提出八个标准:第一,行业空间向上,或者至少未来十年市场空间都不会收缩;第二,市场空间受经济周期或者技术创新影响相对较小,或者该公司已经是该行业引领创新的龙头;第三,行业龙头之一或之二;第四,估值合理,市盈率尽可能不超过20倍,未来空间较大的可适当放宽;第五,现金流相对稳定,负债率相对较低;第六,分红率高或者未来分红潜力大;第七,经营法律风险较低;第八,主要依靠内生增长。

  随着核心资产行情不断纵深演绎,市场重新定义核心资产概念。兴业证券(5.970, 0.00, 0.00%)表示核心资产具有三层要求:第一层次要求是具有核心竞争力。第二层次要求是具有和全球同业龙头对标的能力:首先,中国14亿人口消费升级的需求,在全球来看都具有竞争力,而能够满足中国消费升级趋势的企业可以称为核心资产;其次,中国制造业处于厚积薄发阶段,机械、化工、汽车、TMT、机电等领域具备技术突破、进口替代优势,并且逐步走出去并在全球扩张的企业可以称为核心资产;再次,科技创新领域具有全球领先优势的公司,比如BAT为代表的互联网巨头,以及5G、人工智能、军工科技、生物医药等领域都会涌现出中国的核心资产。第三层次要求是不能局限于某些行业或市值大小。

  在核心资产这几年的慢牛过程中,市场也是争议不断,主要有两个分歧:一是担心估值太贵,2019年时,曾有投资者表示,当前买入核心资产,只是顺应了市场的趋势。对此,国盛证券策略分析师张启尧表示,随着机构占比不断提升、散户占比不断下降,业绩稳定、高ROE、护城河高的行业龙头将不断享受机构化的估值溢价,这个过程在其他海外市场都曾出现过。

  二是担心“抱团”导致的交易拥挤。张启尧认为,核心资产的核心驱动力是增量配置而非存量“抱团”,未来更多的长久期、机构化增量资金会逐步入场,与外资一同构建核心资产统一战线。

  资产荒凸显价值

  在近期全球央行纷纷开启降息和量化宽松背景下,“资产荒”这一话题再度引起人们关注。

  可以看到,北向资金开始重新买入优质科技股以及贵州茅台等消费蓝筹,布局A股核心资产意图明显。

  分析人士表示,随着贵州茅台不断走强,估值提升,必将抬高A股核心资产整体估值。此外,在经济下行压力加大的情况下,各个行业的龙头集中度会不断提升,龙头股获取确定性溢价的现象也会越来越明显。

  中原证券(4.780, 0.00, 0.00%)表示,从我国经济结构变化来看,我国正在向消费型经济转型,消费领域是开放比较早、竞争比较激烈、投资回报率相对比较高的领域,因此涌现出许多较为出色的公司,成为A股中的“核心资产”。经过前期创业板结构性行情以及疫情的冲击,当前蓝筹股估值整体处于较为合适的状态,显现出长期配置价值。因此一旦海外疫情出现缓和,A股市场情绪趋于稳定,那么就是布局核心资产的好机会。

  同样重要的是,不仅是核心资产,相较全球市场而言,A股市场凸显避风港效应。平安证券策略研究指出,A股市场具有相对韧性优势,一方面是流动性相对充裕,另一方面是风险敞口较低,可以被认为是全球权益市场的避风港。

  对于当前A股,国都证券策略分析师肖世俊认为,近期市场进入内、外部考验窗口期,或为阶段逢低布局契机。

  “近期内部基本面考验窗口期,预期之内的数据下滑悉数落地,一季度国内宏观数据、上市公司业绩预告等低谷数据充分揭晓;同时,外部考验窗口期压力高峰已过,欧美疫情日增数基本见顶,目前进入平台震荡缓降阶段,且部分国家已公布隔离解封、复产复商指引,预示着外需萎缩压力峰值即将过去。”肖世俊分析称,以上两大考验窗口期的靴子落地,压力进入释放尾声,内外环境的边际改善,均为A股的阶段性反弹提供了条件。

  不乏结构机会

  核心资产欲走强,市场主题机会纷呈,在此背景下,后市A股该如何布局?

  光大证券(10.920, 0.00, 0.00%)表示,当前阶段A股市场估值略偏低,长线价值投资者可逐步买进,短线投资者也不需要过度担忧。配置方面,建议关注:第一,作为逆周期调节政策抓手的纯内需板块,包括新老基建(建筑、建材、机械、5G)、汽车;第二,如果欧美经济二季度出现“休克”,从供应链的角度看,要关注汽车等交运设备、化学化工、医药医疗设备、航空航天以及农产品(8.340, 0.00, 0.00%)领域的补空缺可能;第三,在海外经济衰退影响下,经济增速反弹的幅度还存在变数,“数据强”出现之前,医药、食品饮料等必需消费品基本面更具确定性;第四,当下高股息板块股息率与无风险利率差值较大,建议低风险偏好投资者关注高股息标的。

  中信证券(22.920, 0.00, 0.00%)表示,二季度建议紧扣资金轮动,关注三条主线。首先,密切关注政策催化下,前期相对滞涨的基建板块。其次,从科技板块龙头中寻找弹性,重点关注5G、云计算、新能源车等主线。最后,坚持以海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合为底仓。

  肖世俊表示,结构性反弹可期,以内需确定性板块为主。年内而言,以“必需消费品+新老基建”内需板块避险为主。主要逻辑包括:一是年内政策重心以稳消费、稳投资为主,内需板块增长确定性较高;二是国内疫情防控见效,消费回补与开工投资条件具备,内需板块启动时机逐步成熟;三是稳投资、稳消费等对冲性政策加码落地在即,有望提振相关受益板块。

  具备避险或免疫功能的内需板块包括:一是必需消费品,包括食品饮料、畜禽养殖、农业种植、医疗器械及生物疫苗等;二是新老基建;三是疫情过后消费回补,尤其是疫情加速培育的新业态、新消费趋势性机会。