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时间:2020-04-15    点击量:5

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  原标题:新基建助力产业发展,IDC行业投资有望持续提升

  来源:证券时报网

  当前5G商用拉开帷幕,5G新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外,近年来IDC下游环节竞争格局的再平衡有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。

  华泰证券(18.010, -0.17, -0.94%)认为,IDC 作为云计算的上游环节具有9~12个月的建设周期,2020年开始国内IDC 行业投资有望持续提升。近期,新基建的提出,有望推动行业“供给侧改革”,优势有望向头部企业集中。

  IDC的发展将逐渐走向绿色化、模块化、定制化,并带来产业新机遇。绿色化将推动供电架构以及新一代液冷技术的发展,新的电源以及新的制冷设备有望出现。模块化驱动下,微模块数据中心有望带来数据中心建设新模式。定制化以降低TCO为出发点,将成为数据中心设施设备的发展方向。

  华泰证券指出,零售型和定制型是IDC行业的两种主流模式,未来需求结构向云厂商和互联网公司集中的背景下,定制型IDC的需求有望提升,成本控制能力、高效的运维能力越发显得重要。目前,国内IDC行业存在三种发展路径,分别为以利润为中心的稳健发展型、以核心资源为中心的资源协同型、以现金流为中心的快速扩张型,三种方式都有其发展潜力。

  该机构表示,在新基建的推动下,IDC行业有望迎来内生动力(云计算)和外部驱动力(产业政策)的共振。零售型业务和定制型业务长期来看皆具备发展潜力,不同公司基于各自禀赋有望走出自己的最佳成长路径。重点推荐:数据港(52.000, -0.97, -1.83%)、光环新网(24.010, -0.05, -0.21%)、奥飞数据(67.330, -1.07, -1.56%);建议关注:宝信软件(45.570, 0.03, 0.07%)等。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  来源:证券时报

  国金证券(9.570, -0.22, -2.25%)指出,煤价大幅下行趋势确立,造就火电业绩逆势成长。新一轮降息周期内,低估值高分红火电板块防御性凸显。

  复盘A股2008-2009年和2012-2015年两轮降息周期,公共事业板块分别跑赢大盘11%和70%。今年以来,火电龙头如华电国际(3.490, 0.04, 1.16%)、华能国际(4.230, -0.08, -1.86%)、华润电力分别提高2019年分红率至50%、40%,估值跌至历史新低0.75倍PB、0.91倍PB 、0.59倍PB。随着煤价逐步下滑,火电板块盈利将持续改善,为火电板块估值带来修复空间。推荐配置全国性的高股息公司,如华电国际、华能国际、华润电力。

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责任编辑:王帅

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  股价19天翻倍!特斯拉月销过万,A股新能源车板块躁动,基金经理高喊“第二春”来了

  徐金忠 

  从3月18日股价探底每股350.51美元,至昨夜最高攀升至每股741.88美元,短短19个交易日内,特斯拉股价再现翻倍行情。

  这还没完,高盛又来了个锦上添花:给予特斯拉股票“买入”评级,并将其目标价定为864美元。

  A股的新能源车板块近几个交易日纷纷暴涨,紧跟特斯拉飙涨的脚步。在昨日不少概念股涨停后,4月15日,胜利精密(2.390, 0.22, 10.14%)、世运电路(22.060, 1.71, 8.40%)、科达利(49.240, 3.24, 7.04%)、常铝股份(5.020, 0.22, 4.58%)、拓普集团(19.690, 0.95, 5.07%)等特斯拉产业链个股继续走强。

  新能源汽车投资有望进入第二春?

  进击的特斯拉

  新能源汽车产业绝对的“老大”特斯拉,最近进入“进击”状态。

  4月13日,特斯拉大幅拉涨13.60%。4月14日,特斯拉大涨9.05%。4月15日,其盘前价格还在拉升。

  高盛更是锦上添花。高盛分析师马克·德莱尼(Mark Delaney)给予特斯拉股票“买入”评级,并将其目标价定为864美元。

  (图片来源:wind)

  股价走强,销售数据也格外亮眼。中国乘联会的数据显示,特斯拉3月在中国市场的销量为10160辆,远高于2月的3900辆,这一数据也刷新了特斯拉在中国的单月销售纪录。汽车行业市场预测机构LMC表示,特斯拉3月在中国新车注册数量达12709辆,较2月的2314辆大幅上升。

  带头大哥走强,A股相关板块自然是“随风起舞”。4月15日,胜利精密、世运电路、科达利、常铝股份、拓普集团等特斯拉产业链个股纷纷走强。

  (部分特斯拉指数成分股4月15日的表现,图片来源:wind)

  新能源汽车风口

  近期,国内新能源汽车产业的利好不断。

  (图片来源:国泰基金)

  新能源汽车投资风口再起,基金机构表示将抓住机遇、积极而为。

  国泰基金指出,进击的特斯拉,将开启新能源汽车投资新时代。从国内看,新能源车是有补贴和双积分政策双重驱动的。之前新能源车的发展主要靠补贴,2019年国内新能源车产销量达到120万台左右,实现持续增长。预计补贴有望持续到2022年,虽然较之前补贴有所退坡,但下滑幅度及持续性好于市场预期,有望拉动行业发展。双积分有望从2020年开始逐步接棒补贴驱动行业发展。根据初步测算,在补贴及双积分的共同拉动下,预计2020-2023年国内新能源汽车产销量复合增速有望达到35%。从海外的角度看,欧洲市场的碳排放法规愈发严格,加速了电动车战略布局,同时各国也出台了相应的补贴政策支持车企发展新能源车。政策的拉动效果可参考国内2015-2018年情况。

  (图片来源:国泰基金)

  基金经理的三大技巧

  “2010年苹果发布了具有划时代意义的第四代手机iPhone 4,站在2020年,能与iPhone 4比肩的科技产品再次出现了,那就是特斯拉国产Model 3。”汇丰晋信低碳先锋基金和智造先锋基金基金经理陆彬表示。

  陆彬表示:“由于过去三年技术快速进步,新能源汽车的安全性和续航里程各方面都实现了很大的进步。具体来看,锂电池价格大幅下降,锂电池从2013年超过3元/WH,大幅下降到如今的不到1元/WH,不久的将来很有可能降到0.6元/WH以下。与此同时,电池安全性也大幅提高,续航里程从100KM+到如今主流400KM+,充电时间也大幅缩短。”

  陆彬还分享了其投资新能源汽车的三大技巧:

  第一,跟着巨头选股。挑选那些已经进入特斯拉、大众、宝马等全球巨头供应链的企业,能够被巨头认可的都是行业内最好的公司。从中再挑选价格合适或者成长性较高的公司。

  第二,看财务报表,尤其是前两年行业低谷时期的财务报表。行业低谷时期所体现出来的实力,更有助于挑选出真正优质的行业龙头公司。

  第三,关注研发等资本性支出。2019年年报陆续公布,在选股的时候,可以关注一下各个公司的研发投入。

  陆彬还指出,油价、补贴、疫情都只是新能源汽车投资过程中的一个扰动因素,同时动态地来看,估值也不贵,甚至很多龙头公司仍具有较高的性价比。依旧看好新能源汽车后续的发展。

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