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时间:2020-04-11    点击量:4

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3月份上市券商实现净利近百亿元 业绩分化明显

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  原标题:3月份上市券商 实现净利近百亿元

  证券日报 本报记者 李 文

  3月份,上市券商业绩出现环比下降。受国内外疫情扩散和证券市场波动影响,3月份股指有所下滑、IPO规模缩量,再加上2月份受市场交易量大幅上涨和再融资政策落地影响,导致高基数。综合各方原因整体来看,多位非银行业分析师认为,3月上市券商业绩整体符合预期。

  昨日,37家上市券商3月份业绩数据已经发布完毕(母子合并,下同),37家上市券商合计实现净利润99.6亿元,实现营收233亿元,分别环比减少19%、18%。净利润方面依旧是中信证券(22.490, -0.16, -0.71%)居首,达到13.6亿元。

  3月份业绩突出券商既有大型券商又有中小型券商,同时头部券商净利润增速分化。国泰君安(16.480, -0.17, -1.02%)研究认为,头部券商表现分化,其中部分原因是券商自营的配置结构导致分化,此外,由于上海地区券商获得政府补贴计入营业外收入,也有部分影响。另外,目前来看3月份有26家上市券商净利润环比下滑,4家净利润环比减少超过100%,最大降幅达到183%,这4家券商在3月份出现亏损。

  营收方面,中信证券实现31.9亿元居首。另外还有国信证券(10.970, -0.12, -1.08%)、广发证券(13.810, -0.16, -1.15%)等8家券商3月份营收超过11亿元。11家券商营收环比增长,申万宏源(4.400, -0.03, -0.68%)环比增长54%,在上市券商中增幅最大。

  华泰证券(18.030, -0.16, -0.88%)分析师沈娟认为,3月份股市波动回落,市场活跃度、风险偏好均略有下滑,上市券商业绩环比下滑,预计投资业绩相对承压,部分大型券商业绩表现相对稳健。

  从部分主营业务来看,投行方面,3月份IPO承销规模降至100亿元,环比减少63%。但同期再融资承销规模和债券承销规模大幅增长,分别环比提升48%和287%,整体看3月份投行业务收入环比改善;自营业务方面,3月份境内市场股熊债牛,利好自营资产中固定收益资产配置比例较高,权益资产仓位较低的券商。

  透过上市券商前3个月的月报数据,一季度的整体业绩轮廓得以显现。

  一季度,37家上市券商实现营收712.3亿元(剔除新上市的中银证券(21.190, -1.03, -4.64%)数据,下同),实现净利润301.3亿元。回顾去年同期,35家上市券商一季度实现营收710.5亿元,净利润320.5亿元。

  今年一季度营收方面,6家券商营收超过40亿元,中信证券以85亿元居首。17家上市券商营收同比增长,增幅最大的是浙商证券(10.110, -0.18, -1.75%),达到62%;另有2家上市券商营收同比降幅超过50%。

  申万宏源研究认为,在波动率高的市场环境下,凭借业务结构均衡、方向性风险敞口更小,头部券商业绩韧性彰显,预计一季度龙头券商业绩仍能实现双位数正增长。从行业业绩来看,预计一季度行业经纪和两融利息收入增速同比增速超过20%;预计行业投行收入增速超20%,其中主要是IPO和公司债发行规模同比大增。

  渤海证券分析师张继袖认为,从上市券商公布的2019年年报业绩和2020年前3个月的经营数据来看,券商的基本面在持续改善,业绩不会对券商股的估值构成压制。“当前是逆周期调控政策的密集发布期,不管是前期的新证券法落地、科创板设立、再融资新规、新三板改革还是后期的公募投顾试点,将从多方面为券商贡献业绩;疫情对全年经济增长造成一定压力,为了完成预定目标,预计年内货币政策会维持宽松状态,财政政策也会更加积极,券商估值将继续受益于流动性改善。”

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